LNG-Entwickler in Mexiko haben einen langen Weg vor sich

Dec 01, 2023

Claudia De La Rosa

02.06.2023

HOUSTON (ICIS) – Unternehmen, die ihre LNG-Entwicklungsaktivitäten in Mexiko fortsetzen, benötigen wahrscheinlich eine hohe Risikotoleranz und eine langfristige Engagementstrategie, um die zunehmende Komplexität in der Energielandschaft des Landes zu bewältigen.

Mexikos staatlicher Energieversorger CFE hat in den letzten Jahren versucht, Unterstützung für seine von der Bundesverwaltung unterstützten geplanten LNG-Projekte zu gewinnen, musste sich jedoch an den privaten Sektor wenden, um sich weiterhin an LNG-Möglichkeiten zu beteiligen, da ihm das nötige Fachwissen für die Entwicklung dieser großen Projekte fehlt Projekte.

Marktteilnehmer des privaten Sektors müssen mit der CFE zusammenarbeiten, da das Unternehmen in Mexiko so viele feste Erdgaspipelinekapazitäten und Stromerzeugungskapazitäten kontrolliert. Für die Entwicklung von LNG-Projekten ist eine stabile und kostengünstige Versorgung mit beidem erforderlich.

Die Führung von CFE hat auch innerhalb der politischen Entscheidungskreise der aktuellen Regierung Einfluss.

Diese Situation bedeutet, dass es ein wichtiger Stakeholder für viele LNG-Projekte ist. Es gibt jedoch eine Erfolgsbilanz bei bilateralen Abkommen, die sich scheinbar ändern und in der Praxis einen Ermessensspielraum haben.

Der Start und Stopp des Betriebs des kleinen LNG-Projekts Pichilingue des US-Entwicklers New Fortress Energy und die Einbeziehung bilateraler Verhandlungen für das Fast LNG Altamira-Projekt des Entwicklers spiegeln diesen diskretionären Stil wider. Dies dauerte auch nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit von Pichilingue weiter. Keines der Unternehmen antwortete auf den Kommentar, aber ein in Mexiko ansässiger Marktteilnehmer sagte, dass die 145.000 Kubikmeter große Energos Grand am frühen 29. Mai begonnen habe, CFE in der Nähe von La Paz mit Gas zu versorgen, nachdem ein Jahr lang keine LNG-Versorgung für das kleine Pichilingue-Terminal erfolgt sei. Dies wurde jedoch nicht sofort bestätigt.

Laut ICIS LNG Edge ist die Energos Grand derzeit von New Fortress gechartert. Es verließ Sabine Pass am 31. März und treibt sich seit seiner Ankunft in der Nähe von Pichilingue am Terminal herum.

VORSCHRIFTEN, GENEHMIGUNGEN

Weitere Hindernisse oder mögliche Verzögerungen bei den angekündigten Projektzeitplänen sind die jüngsten von der Energieregulierungsbehörde CRE vorgeschlagenen Aktualisierungen der mexikanischen Erdgastransport- und -speichertarifvorschriften sowie unklare Genehmigungsverfahren bei anderen Energiebehörden.

Während der Kommentierungsfrist zu den vorgeschlagenen Regelungen besteht für Marktteilnehmer weiterhin die Möglichkeit, Feedback zu geben. Mexikos Erdgasverband (AMGN) hat bereits ausführliche Rückmeldungen abgegeben.

Die von der CRE zuvor vorgeschlagenen Aktualisierungen der Gasvorschriften wurden in einigen Fällen durch einen produktiven Dialog zwischen Marktteilnehmern erweitert, die Kommentare auf der Website der Regulierungsreformagentur CONAMER und der CRE einreichten. Die Prozesse von CONAMER erfordern, dass CRE auf bestimmte Arten von Kommentaren reagiert, die von Parteien eingereicht werden, die von Änderungen in der Regulierung betroffen wären.

In Mexiko tätige LNG-Entwickler befinden sich in verschiedenen Stadien der Erlangung von Genehmigungen aus den USA, wo der Großteil ihres Gases bezogen werden müsste, um für ihre Projekte wettbewerbsfähige Preise zu erzielen. Dieses Genehmigungsverfahren beim US-Energieministerium ist durch konsistente, öffentlich verfügbare Aktualisierungen standardisiert.

Die Genehmigungsverfahren bei den verschiedenen Umwelt- und Regulierungsbehörden für Energie in Mexiko sind teilweise weniger standardisiert.

Diese Prozesse scheinen ebenfalls zu einem gewissen Grad diskretionär geworden zu sein, da Marktteilnehmer sagen, dass Anforderungen und Zeitpläne unklar seien.

Bestimmte Energieagenturen wie das Energieministerium SENER mussten Vorschriften für den LNG-Export entwickeln, da es für solche Aktivitäten keinen Präzedenzfall gab. In Mexiko ansässige Quellen haben zuvor gesagt, dass andere Unternehmen wie CRE scheinbar einfach ein diskretionäres Muster verfolgen. Der gesamte Vorstand der CRE wurde von der derzeitigen Bundesverwaltung ernannt, was ihren staatszentrierten Ansatz in der Energiepolitik sehr deutlich zum Ausdruck brachte.

Ein kürzlich in Mexiko gewonnener Gerichtssieg gegen die Genehmigungsverarbeitungspraktiken von CRE hat einen Präzedenzfall geschaffen, der anderen dabei helfen könnte, ihre Genehmigungsverfahren bei CRE voranzutreiben. Eine solche Strategie könnte jedoch bedeuten, dass Versuche, später andere staatliche Unternehmen wie den Energieversorger CFE für Pipeline-Kapazitäten zu engagieren, auf Widerstand stoßen könnten.

PROJEKTAUSBLICK

Der Start der ersten Fast LNG Altamira-Einheit von New Fortress ist für Juli oder August geplant, wobei aufgrund der laufenden Verhandlungen mit CFE noch Verzögerungen möglich sind. Und das, obwohl SENER kürzlich eine Genehmigung für den Export von LNG erhalten hat.

Der Bau des US-amerikanischen Sempra-Projekts Energia Costa Azul (ECA), dem einzigen mexikanischen LNG-Exportprojekt, für das bisher die endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen wurde, scheint wie geplant ohne bekannte Eingriffe voranzuschreiten, obwohl örtliche Gemeinden bekanntermaßen Energieprojekte blockieren kurz vor der Fertigstellung, um den Unternehmen weitere Konzessionen zu entlocken.

ECA und Sempras Vista Pacifico scheinen derzeit in der Entwicklung am weitesten fortgeschritten zu sein, gefolgt von Saguaro LNG von Mexico Pacific Limited, obwohl die Versorgung mit Speisegas, verbindlichere Abnahmevereinbarungen und mehrere andere wichtige Aktualisierungen noch ausstehen. Sempra hat im Land komplexe Energieprojekte entwickelt, darunter auch Projekte, die immer wieder verzögert wurden.

Diese Situation legt nahe, dass die Aufrechterhaltung einer langfristigen Einbindung der Interessengruppen besonders in der Übergangsphase der mexikanischen Bundesverwaltung im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 von entscheidender Bedeutung ist. Mexikos Präsident ernennt unter anderem den Direktor von CFE, den Energieminister, der SENER leitet, und den Vorstand von CRE Leiter von Energie- und Umweltbehörden.

Claudia De La Rosa

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